【09:24 欧派家居(603833)：大家居战略稳步推进 全渠道多品类市占率持续提升】

(资料图)

7月30日给予欧派家居(603833)买入评级。

盈利预测及估值：欧派家居有望逐步提升市场份额，大家居战略持续推进，长期成长路径明确，维持“买入”评级。该机构预计2023-2025年公司实现营收254.99/291.83/333.40亿元，同增13.43%/14.45%/14.24% ；归母净利润30.40/34.86/40.08亿元，同增13.09%/14.67%/14.96%，对应 PE 分别为18.43X/16.08X/13.98X。

风险提示：原材料价格波动的风险，地产销售修复不达预期的风险，疫情扰动的不确定性风险，行业竞争加剧的风险，汇率波动的风险。

该股最近6个月获得机构46次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。

【09:24 迈克生物(300463)：1H23公司核心主业稳健发展】

7月30日给予迈克生物(300463)买入评级。

风险提示：产品销售不达预期，研发进度低于预期，试剂招标降价。

该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【09:24 百润股份(002568)中报点评报告：收入增长超预期 业绩弹性显著】

7月30日给予百润股份(002568)买入评级。

盈利预测和投资评级 公司今年强爽持续贡献新增量，预计下半年微醺和清爽也有恢复，全年业绩弹性较高，该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利润9.89/13.51/17.25 亿元，同比分别为+90%/+37%/+28%，EPS 分别为0.94、1.29、1.64 元/股，PE 分别为39/29/23。维持“买入”评级。

风险提示 1）新产品推广不达预期；2）产能投放进度低于预期；3）行业竞争加剧，销售费用投放加大；4）疫情影响超预期；5）食品安全风险。

该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:24 英威腾(002334)：双轮驱动 四核猛进】

7月30日给予英威腾(002334)买入评级。

投资建议：公司是国内领先的工业自动化和能源电力解决方案提供商，围绕上游IGBT 展开业务布局，立足工控传统业务基本盘，拓展新能源业务领域，此为“双轮驱动”。随着制造业升级转型、数字经济快速发展，工控变频器、数据中心UPS 有望保持稳健增长；随着全球清洁能源转型，新能源汽车电控、光储逆变器有望迅速放量。工业自动化、网络能源、新能源汽车、光伏储能全面推进，此为“四核猛进”。预计公司2023-2025 年实现营业收入分别为53.54 亿元、70.98 亿元、91.67 亿元，实现归母净利润4.54 亿元、5.91 亿元、7.28 亿元，同比增长65.3%、30.1%、23.2%。对应EPS 分别为0.57、0.74、0.92，当前股价对应的PE 倍数分别为18.8、14.5、11.7。给予“买入”评级。

风险提示：原材料短缺及价格波动风险；光储业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持-A评级。

【09:24 万华化学(600309)2023年中报点评：二季度业绩环比改善 多项目推进驱动成长】

7月30日给予万华化学(600309)买入评级。

盈利预测和投资评级 综合考虑公司主要产品价格价差，该机构对公司业绩进行适当下调，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为193.24、265.23、352.22 亿元，对应PE 分别15、11、8 倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。

风险提示 政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、丙烷价格大幅震荡。

该股最近6个月获得机构81次买入评级、8次跑赢行业评级、7次增持评级、4次买入-A投资评级、4次“买入”投资评级、3次“买入”的投评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。

【09:19 拉卡拉(300773)：支付业务平稳 科技服务值得期待】

7月30日给予拉卡拉(300773)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：行业政策风险、GPV不及预期、费率提升不及预期、合规风险。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次中性评级、1次“买入”投资评级。

【09:19 沪电股份(002463)公司首次覆盖报告：“数通+汽车”深化布局 高成长赛道的优质个股】

7月30日给予沪电股份(002463)买入评级。

投资建议： 该机构预计公司2023/2024/2025 年营业收入分别为92.9/117.6/136.7 亿元，分别同比+11%/+27%/+16%；2023/2024/2025年归母经历润分别为13.7/21.2/26.7 亿元， 分别同比+0.9%/+54.3%/+25.9%。该机构认为公司系算力产业链核心标的，在服务器和交换机中受益程度较高，参考可比公司均值，给与公司2024 年30倍PE，对应目标市值636.28 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险因素：AI 行业需求不及预期风险：电动车销量下行风险；北美头部CSP 厂商盈利能力不及预期风险；股价短期波动风险。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级。

【09:19 西部矿业(601168)：选冶板块价涨量增可期 产业结构优化助力成长】

7月30日给予西部矿业(601168)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：产品价格波动风险、矿产资源量和可采储量估测的风险、矿权到期无法续期的风险、安全与环保风险等。

该股最近6个月获得机构5次买入评级。

【09:19 顺络电子(002138)2023年半年报点评：23Q2业绩大幅提升 下游需求逐步恢复】

7月30日给予顺络电子(002138)买入评级。

投资建议：公司注重新市场应用领域的投入，大力布局新能源等新兴市场领域。

风险提示：手机增速放缓风险；车规产品竞争加剧风险；材料成本上涨风险。

该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。

【09:14 顶点软件(603383)：领先的金融科技企业 行业信创的先行者】

7月30日给予顶点软件(603383)买入评级。

盈利预测与投资建议：公司深耕行业二十余年，高度重视金融信创带来的新机遇，拥有行业唯一全面上线运行、全业务的分布式核心交易系统，随着金融信创不断的深入推进，预计公司2023-2025 年营业收入分别为8.12 亿元/10.55 亿元/13.57 亿元，归母净利润分别为2.34 亿元/3.03 亿元/3.88 亿元，EPS 分别为1.36 元/1.77 元/2.27元，P/E 分别为47/36/28 倍，该机构首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：监管政策发生变化，人才竞争压力加剧，新产品拓展不及预期，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。

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